【税理士】+【IFA】で行う、これからの資産運用コンサルティング

投資信託のセミナーは投資信託の選び方をお伝えする株式会社WTパートナーズへ | 資産作りと税金対策を総合的にサポートそれがWTパートナーズの強みです。

投資信託のセミナーを開催する株式会社WTパートナーズでは、投資が初めての方に向けて良い投資信託の選び方や証券の基礎知識をお伝えします。東京で投資信託のセミナーへ参加するならぜひ株式会社WTパートナーズへご相談ください。金融商品や保険、不動産と様々な商品の中からお客様にあった資産運用をご提案いたします。

WTパートナーズは女性税理士が作った
資産運用を総合的に提案・実行する会社です。

WTパートナーズは、資産運用の提案・実行を行う新しいカタチの会社です。
金融商品・保険・不動産とそれぞれ幅広い商品の中からお客様にあったご提案をいたします。
それを実践できるのは、WTパートナーズが特定の企業に属していない中立の立場・・・

WTパートナーズとは、
お金に関する煩わしいことは任せてしっかり節税、がっちり資産運用を!

税理士+IFAという新しいカタチ

投資信託のセミナーへ参加するなら | IFAに資産運用を相談するというメリット

IFAに資産運用を
相談するというメリット

IFAとは、Independent(独立系の)Financial(ファイナンシャル)Advisor(アドバイザー)の略。・・・

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投資信託のセミナーに興味があるなら | なぜ税理士が資産運用コンサルティング?

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コンサルティング?

私たちWTパートナーズは、IFAであるとともに税理士でもあります。税理士として、資産運用で成功した方・・・

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「FPとIFAの違い」

個人にお金のアドバイスをするプロというと、ファイナンシャル・プランナー(FP)を思い浮かべる人が多いかもしれません・・・

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WTパートナーズのサービス

どの会社のどの商品が自分にとって
最適なのか選べない…
ありこちとやりとりをするのが面倒…
常日頃から情報を入手して運用していく自信がない…

プロの目で幅広い投資商品から吟味し、
お客様の資産状況とご意向に添ったかたちでベストな
ポートフォリオ(金融商品の組合せ)を作成しご提案。
運用に関する対応もお任せいただけます。

サービス詳細はこちら

ご利用の流れ

  • Step.01

    お客様の状況やご要望についてお聞かせください。

  • Step.02

    ご相談内容をもとに商品やプランをご提案します。

  • Step.03

    納得いただけるまで提案を重ね検討いただけます。

  • Step.04

    面倒な手続き細かな対応は安心してお任せ下さい。

  • Step.05

    定期的なご報告をし、継続的なサポートを行います。

お客様の声

60歳代・男性

近所の不動産屋さんと
話がもりあがり相続対策は
万全のつもりが冷静な
ご指摘で我に返りました。
感謝しています。

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50歳代・女性

生命保険にたくさん
入っていることで
安心しきっていたところ
的確なアドバイスをいただき
大変助かりました。

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50歳代・女性

証券営業マンに
任せきりだった資産運用。
ふと不安になり相談することに。
アドバイスをいただいて
みてとても納得できました。

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会社概要

名称 株式会社WTパートナーズ
代表者 板倉京 羽田リラ
所在地 〒102-0083
東京都千代田区麹町4-7-2 Daiwa 麹町4丁目ビル2階
電話 03-6272-6610
FAX 03-6272-6103
資本金 1,000万円
設立 2016年(平成28年)10月
取引銀行 三菱東京UFJ銀行 麹町支店
事業内容 ファイナンシャルプランニング業
金融商品仲介業 生命保険代理業
相続コンサルティングサービス
不動産コンサルティングサービス

アクセス

東京メトロ有楽町線麹町駅2番出口より徒歩2分