【税理士】+【IFA】で行う、これからの資産運用コンサルティング

WT's Magazine

  • 2018.11.04 WTパートナーズお役立ち豆知識

    リスクとリターン

    投資信託の三大リスク 1価格変動 投資信託はほかの金融商品と同じように、1日1回更新される基準価格という時価があります。その時々によって高値になることもあれば、下落して安値になることもあります。2為替リスク 海外の資産に投資している場合、基本的に円安となれば運用益は大きくなり、円高が進めば損失リスクが高まります。3金利変動 景気が好調になると市中金利が上昇し、債券価格は下がります。債券を...

  • 2018.11.04 WTパートナーズお役立ち豆知識

    IFAってなに?

    IFAってなに?IFAとはIndependent(独立系の)Financial(ファイナンシャル)Advisor(アドバイザー)の略です。元々は欧米で普及した制度で、金融機関から独立して金融商品等の運用相談・仲介を行う者です・・・要するに証券会社の従業員ではなく、委託業務契約しているフリーのアドバイザーです。ですから、会社のノルマも投資方針も強化月間もありませんので、投資家の立場にたってアドバイス...