【税理士】+【IFA】で行う、これからの資産運用コンサルティング

WTパートナーズお役立ち豆知識

  • 2018.11.14 WTパートナーズお役立ち豆知識

    「VIX指数」とか「日経VI」なんて言葉を聞いたことはありますでしょうか?

    恐怖指数ってご存知ですか?「VIX指数」とか「日経VI」なんて言葉を聞いたことはありますでしょうか?例えば、株価が大暴落している日の指数ボードを見ると、唯一上がっている指数がコレです。これは将来の投資家の心理を表す指数です。別名「恐怖指数」とも呼ばれています。この指数が高いほど投資家が相場の先行きに不安を感じていると考えられています。「VIX指数」はアメリカのCBOE(シカゴ・オプション取引所)が...

  • 2018.11.13 WTパートナーズお役立ち豆知識 未分類

    基準価格って何?

    基準価格って何?投資信託の値段のことを「基準価格」といいます。取引を行う際の単位は「口(くち)」と呼びます。例えば、運用を開始する時点で1口1円で購入できた投資信託は運用を開始すると1口の値段が運用の成果によって変動します。この1口当たりの基準価格で投資信託の購入・換金の取引が行われます。※1口1円で運用が開始された投資信託は1万口当たりの基準価格を公表しています。株式や為替は価値としての価格です...

  • 2018.11.09 WTパートナーズお役立ち豆知識

    【取材協力】週刊文春 「妻が得する 新・相続術」

    週刊文春 ~ 妻が得する 新・相続術 ~取材協力いたしました。ぜひご覧ください。 

  • 2018.11.04 WTパートナーズお役立ち豆知識

    リスクとリターン

    投資信託の三大リスク 1価格変動 投資信託はほかの金融商品と同じように、1日1回更新される基準価格という時価があります。その時々によって高値になることもあれば、下落して安値になることもあります。2為替リスク 海外の資産に投資している場合、基本的に円安となれば運用益は大きくなり、円高が進めば損失リスクが高まります。3金利変動 景気が好調になると市中金利が上昇し、債券価格は下がります。債券を...

  • 2018.11.04 WTパートナーズお役立ち豆知識

    IFAってなに?

    IFAってなに?IFAとはIndependent(独立系の)Financial(ファイナンシャル)Advisor(アドバイザー)の略です。元々は欧米で普及した制度で、金融機関から独立して金融商品等の運用相談・仲介を行う者です・・・要するに証券会社の従業員ではなく、委託業務契約しているフリーのアドバイザーです。ですから、会社のノルマも投資方針も強化月間もありませんので、投資家の立場にたってアドバイス...