【税理士】+【IFA】で行う、これからの資産運用コンサルティング

リスクとリターン

2018.11.04 WTパートナーズお役立ち豆知識

投資信託の三大リスク

 

1価格変動

 投資信託はほかの金融商品と同じように、1日1回更新される基準価格という時価があります。その時々によって高値になることもあれば、下落して安値になることもあります。

2為替リスク

 海外の資産に投資している場合、基本的に円安となれば運用益は大きくなり、円高が進めば損失リスクが高まります。

3金利変動

 景気が好調になると市中金利が上昇し、債券価格は下がります。債券を対象とした投資信託の場合、景気や金利によって運用成果が不安定になる可能性があります。