【税理士】+【IFA】で行う、これからの資産運用コンサルティング

お客様本位の業務運営宣言

私たちWTパートナーズはお客様に寄り添える“パートナー”であり続けることを目指し、
税理士という知識を最大限に活かしながら、お客様の利益を第一とした業務運営を行うことを宣言いたします。

1.お客様の利益の追求

当社は金融商品仲介業者として、お客様からの安心と信頼が最も大切なものであると考えており、
お客様の立場にたち最良のサービスの提供を目指します。

2.お客様の資産やニーズに合った商品・サービス選択の提案

IFAである当社の金融アドバイザーは金融機関から独立した資産運用アドバイザーであるため、営業ノルマが一切ありません。
お客様にとって本当に必要な金融商品だけを選定し、運用プランをご提案することができ、お客様ご自身が最適な選択ができるようアドバイスいたします。

3.お客様にわかりやすい情報提供

お客様の立場から見てご理解いただけるよう、手数料や基本的な利益、損失その他のリスク、取引条件、その他の重要な情報をわかりすく説明してまいります。
また、セミナー等を通じて、基礎知識から税金のことまでライフプランにあった資産運用の考え方を分かりやすく説明する機会も積極的に設けております。

4.手数料の明確化

お客様にご負担いただく手数料などについては、付加価値の高いサービスを適切な対価でご提案するという観点から、
商品・サービスを提供する際は、手数料などに関する情報を分かりやすくお伝えいたします。

5.利益相反の適切な管理

すべてのお客様に公平で最良の対応を行えるように心がけており、お客様間で不当に有利な対応を実施することの無いように取り組んで参ります。

6.「お客様本位の業務運営」を実現し続けるために

私たちはお客様に適した商品・サービスを提供するために、誠実さと高い専門能力を維持し厳格な法令順守の意識をもって、お客様にクオリティの高い資産運用提案を行っていくよう徹底してまいります。
プロフェッショナルとしての自覚を持ち、高い知識と品位を維持するために、所属する金融商品取引業者の研修等への参加を積極的に行っております。

2018年3月
株式会社WTパートナーズ