【税理士】+【IFA】で行う、これからの資産運用コンサルティング

よくあるご質問

Q. 投資や資産運用の知識が全くないので心配です。
わからないことは、どんな些細なことでもご質問ください。ご納得いただけるまで丁寧に説明いたします。
また、資産運用に関するセミナーも随時開催しておりますので、ぜひご参加ください。
セミナー情報については、当社ホームページでご確認ください。
Q. セミナーでは、商品の勧誘がありますか?
セミナーの中で、個別商品をご案内する場合はございますが、勧誘することはありません。
ご興味をお持ちいただきお問い合わせいただいた場合には、後日担当者よりご案内、ご説明いたします。
Q. 資産運用について無料相談を受けられますか?
無料相談は随時受け付けております。お客様が現在保有されている商品の見直しや、資産運用を始めるにあたっての
商品選びのポイントなど資産形成・資産運用全般に関して、ご相談に応じています。当社お問い合わせホームからお申込みください。
Q. 証券会社や保険会社と取引するのと何か違いはありますか?
取扱商品や取引に大きな違いはありません。証券会社や保険会社の取り扱う商品の中からお客様に最適と思うものを
自由な立場でご提案します。当社はお手続きのサポートをいたしますが、取引は直接証券会社あるいは保険会社と行うことなり
当社が現金、有価証券などをお預りすることはありません。
Q. 保険の相談もできるのですか?
新規保険のご加入や、現在ご加入の保険の見直しなど保険のプロがご相談に応じます。
複数の取引保険会社からお客様のご要望に合う商品を選りすぐってご提案します。
Q. 仲介などの手数料はかかりますか?
当社は、仲介手数料、管理費、年会費などの費用をお客様からいただくことはありません。
ただし、お取引いただく金融商品に証券会社などが手数料を徴収する場合、お客様が開設した口座を通して証券会社などに
手数料をお支払いいただく必要があります。
Q. 万一、WT パートナーズが倒産したらどうなるの?
お客様の現金や有価証券などは、当社ではなく各券会社や保険会社が管理しておりますので、当社が倒産した場合でも、
お客様に御迷惑が生じることはありません。
Q. 相続対策についての相談も行っておりますか?
私たちWTパートナーズは、IFAであるとともに税理士です。相続対策や生前贈与なども含め資産をトータルにサポートしております。
まずは、お気軽にご相談ください。