【税理士】+【IFA】で行う、これからの資産運用コンサルティング

税理士が資産運用や生命保険のメリット・リスク・おすすめの投資信託選びをセミナーで解説!【株式会社WTパートナーズ】~資産運用の必要性~

税理士が教える資産運用・生命保険のメリットやリスク、おすすめの投資信託選び

税理士が教える資産運用・生命保険のメリットやリスク、おすすめの投資信託選び

資産運用や生命保険に大きく関わってくるのが税金です。

【株式会社WTパートナーズ】ではこれから資産運用や積立を始めたい方に向けて、IFA(独立・中立的な立場から資産運用を行う専門家)である税理士が、資産運用の手段とリスク、税金とうまく付き合う方法、おすすめの投資信託選びなどを解説します。

老後のために投資を始めた、もしものときに備えて生命保険に加入した、しかし本当にこれでいいのか不安になることはありませんか?

あらゆる商品にはリターンがある以上、一定のリスクも存在します。セミナーでは各商品のメリット・デメリットを詳しく解説しますので、ぜひ足をお運びください。

資産運用の必要性

資産運用の必要性

資産運用の必要性は多くの人が認識していますが、実際に資産運用を行っている人は決して多くはありません。「投資は難しいし、リスクが高い」と考える方も少なくないでしょう。

しかしこれからの時代は、お金を預貯金に眠らせるのではなく、積極的に働かせる必要があります。かつて高度経済成長期を迎えた日本では、貯蓄だけでお金が増えた時代もありました。それが今では超低金利時代となり、ただお金を銀行に預けただけでは、資産をほとんど増やせないのが現状です。

むしろインフレが進めば、貯金や手元にある現金の資産価値は着実に目減りするため、「預貯金のみ保有」はかえってリスクが高いともいえます。人生には結婚や子育て、住宅の購入、老後などお金のかかる場面が出てきます。特に老後の生活はどの年代にとっても大きなテーマでしょう。

少子高齢化が急速に進む日本では、老後に十分な年金を受け取れるとは限りませんし、社会保障費や税金の負担がさらに増すことも予想されます。多少リスクを負っても資産運用をしなければ、将来必要な資産を形成できない時代に突入しています。自らの資産を上手に管理し、必要資金を早めに準備しておくことが大切です。

損をしないための資産運用アドバイスは【株式会社WTパートナーズ】へ~すべて女性スタッフが対応~

税理士は税金や相続、生命保険など人生のマネープランを総合的に捉え、お客様の立場から一人ひとりに合った資産運用のアドバイス・コンサルを行うことが可能です。

セミナーでは、実際にどのように投資に取り組めば成功・失敗するのかという事例もご紹介しています。セミナーが対象とする年齢は幅広く、すべて女性スタッフが対応しているため、女性の方も安心してお越しいただけます。理想の人生を歩むためにも、不安解消の第一歩を踏み出してみませんか?この機会にぜひ、資産運用の必要性について理解を深めていただければと思います。

【株式会社WTパートナーズ】のお役立ち豆知識

資産運用や生命保険のご相談なら【株式会社WTパートナーズ】にお任せ!

会社名 株式会社WTパートナーズ
代表者 板倉京 羽田リラ
住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-2 Daiwa 麹町4丁目ビル2階
TEL 03-6272-6610
FAX 03-6272-6103
受付時間 9:00-18:00
定休日 土日祝
最寄り駅 東京メトロ有楽町線麹町駅2番出口より徒歩2分
設立 2016年(平成28年)10月
資本金 1,000万円
取引銀行 三菱東京UFJ銀行 麹町支店
事業内容
  • ファイナンシャルプランニング業
  • 金融商品仲介業 生命保険代理業
  • 相続コンサルティングサービス
  • 不動産コンサルティングサービス
URL http://wt-partners.jp/