【税理士】+【IFA】で行う、これからの資産運用コンサルティング

資産運用・生命保険・相続の疑問や不安は【株式会社WTパートナーズ】のコンサル・セミナーで解決!税理士が中立的な立場からアドバイス~保険の主な役割~

資産運用・生命保険・相続についての疑問や不安は【株式会社WTパートナーズ】のコンサルへ

資産運用・生命保険・相続についての疑問や不安は【株式会社WTパートナーズ】のコンサルへ

資産運用や生命保険、相続についての疑問や不安はありませんか?

生命保険に入っているものの、本当にこの保険でいいのか疑問を感じている方も多いはずです。【株式会社WTパートナーズ】では、東京で資産運用をテーマにコンサル・セミナーを行っており、お客様の状況に合わせて資産を包括的に見たご提案が可能です。

投資信託や生命保険、不動産などの資産運用に精通した税理士が講師となります。資産作りをする上で知っておきたい「成功するコツ」「失敗する落とし穴」を分かりやすく伝授します。

保険の主な役割

保険の主な役割 | 資産運用や生命保険について表した画像

人生の様々なリスクに対して、万が一の大きなリスクに対応できるのが保険の主な役割です。万が一のお金の不安に備えるものであり、ライフステージや貯蓄額によっても必要な保障は変わります。

一般的なご家庭で優先度が高いのは、死亡保障と入院に備えた医療保障でしょう。死亡保障は、生計の支え手が死亡して生活に困る人がいる場合に必要な保険です。一方、医療保障は入院する可能性を考えて、年齢や性別に関係なく必要となります。

その他にも、交通事故や災害等のリスクに備えた保険、子供の教育費や老後の生活資金を蓄えるための保険、遺族年金や健康保険などの公的保障もあります。このように万一の際の安心が得られる保険ですが、それ以外にも保険の役割や活用法はあります。保険の種類によっては、資産運用に活用できる商品もあるのです。

保険商品には大きく分けて、加入期間中のみ保障する「掛け捨て型」と、満期時まで保障する「貯蓄型」の2種類があり、資産運用に向いているのは貯蓄型の商品です。株式などの投資商品と比較しても、保険はローリスクな投資と言われており、生命保険を活用した相続対策にも注目が集まっています。保険の種類やどのような利益・リスクがあるのかを理解し、ご自身に必要な保険について考えてみましょう。

資産運用・生命保険・投資信託について中立的な立場からアドバイス~セミナーのご参加はお気軽に~

【株式会社WTパートナーズ】では、利益を得るためではなくお客様にとって本当に良い商品を選んでいただくために、中立的な立場から資産運用のセミナーを行っています。長い目で見て勝てる投資信託の選び方、相続や生命保険で損をしないポイント、税理士だからわかる資産運用のコツなど、これからの時代を生き抜くために知っておきたい知識が満載です。初心者の方にもわかりやすくご説明しますので、セミナー参加をぜひご検討ください。

資産運用のコンサルが教える!資産運用や生命保険の豆知識

資産運用や生命保険のご相談なら【株式会社WTパートナーズ】にお任せ!

会社名 株式会社WTパートナーズ
代表者 板倉京 羽田リラ
住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-2 Daiwa 麹町4丁目ビル2階
TEL 03-6272-6610
FAX 03-6272-6103
受付時間 9:00-18:00
定休日 土日祝
最寄り駅 東京メトロ有楽町線麹町駅2番出口より徒歩2分
設立 2016年(平成28年)10月
資本金 1,000万円
取引銀行 三菱東京UFJ銀行 麹町支店
事業内容
  • ファイナンシャルプランニング業
  • 金融商品仲介業 生命保険代理業
  • 相続コンサルティングサービス
  • 不動産コンサルティングサービス
URL http://wt-partners.jp/