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投資信託の種類

投資信託の種類

投資信託の商品数は増え続け、今や6,000本にものぼっています。この中から、自分は何に投資をするのかを決めるのはなかなか大変です。投資信託には様々な種類がありますが、その分類を知ると投資信託の特徴がわかります。

投資信託の種類については、投資信託説明書に書いてありますので、選ぶ際の参考にしてください。また、買う際には、どの種類の投資信託なのかを確認してください。

「株式投資信託」「債券投資信託」

投資信託説明書に、「株式投資信託」と記載があると投資対象が株式中心、「債券投資信託」と記載があると債券中心に投資されるのが基本です。ただ、日本の税法の規定により、約款で、株式の組み入れが可能と記載があれば、「株式投資信託」に分類されます。実際、株式の組み入れがなく債券中心に運用している投資信託でも、株式組み入れが可能な投資信託であれば「株式投資信託」と記載されます。

「単位型」・「追加型」

投資信託には、その募集の方法に、販売期間が決められている「単位型」(ユニット型)と、期間の定めがなくいつでも買える「追加型」(オープン型)の二種類があります。現在主に販売されているのは、「追加型」(オープン型)です。

投資対象地域

投資信託説明書には、その投資対象地域が「国内」「海外」「国内外」のいずれに該当するのかが記載されています。

投資対象資産(収益の源泉)

「株式」「債券」「不動産投資」「その他資産」「試算複合」など、主に投資信託に組み込まれている資産を表しています。

上記はあくまで大別した分類となり、より詳細なその他の分類もあります。

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会社名 株式会社WTパートナーズ
代表者 板倉京 羽田リラ
住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-2 Daiwa 麹町4丁目ビル2階
TEL 03-6272-6610
FAX 03-6272-6103
受付時間 9:00-18:00
定休日 土日祝
最寄り駅 東京メトロ有楽町線麹町駅2番出口より徒歩2分
設立 2016年(平成28年)10月
資本金 1,000万円
取引銀行 三菱東京UFJ銀行 麹町支店
事業内容
  • ファイナンシャルプランニング業
  • 金融商品仲介業 生命保険代理業
  • 相続コンサルティングサービス
  • 不動産コンサルティングサービス
URL http://wt-partners.jp/