【税理士】+【IFA】で行う、これからの資産運用コンサルティング

初心者が投資信託の選び方に迷ったら【株式会社WTパートナーズ】のセミナーへ!税金・相続まで含めた資産運用のアドバイス~税理士の主な役割~

初心者が投資信託の選び方に迷った際には【株式会社WTパートナーズ】のセミナーへ

投資信託の初心者は、まず数多くある金融商品から何を選んだらよいのか迷うのではないでしょうか。金融機関がおすすめする商品もありますが、実は良いと言える金融商品は全体のごくわずかです。よく理解しないまま投資信託を購入し、損をしてしまうケースも少なくありません。

【株式会社WTパートナーズ】では、投資信託に精通した税理士が、投資信託で成功するコツや失敗する落とし穴、選び方のコツなどを初心者にもわかりやすく解説します。金融機関が教えてくれない資産を守り育てる方法について伝授しますので、投資を始める前にはぜひセミナーをお役立てください。

税理士が資産運用に役立つ理由~税金・相続・資産運用までトータルにサポート~

税理士が資産運用に役立つ理由~税金・相続・資産運用までトータルにサポート~

税理士が担う業務としては、個人の確定申告の税務代理や税務相談、法人の確定申告の税務代理、決算における書類作成、経理代行、経営サポートなど数多くあります。これら日常業務における税金・納税に関するサポートや節税のアドバイスだけではなく、将来の相続についてもアドバイスが可能です。

投資を始める際の相談には、税金や将来起こりうる相続まで視野に入れて、一人ひとりに合った資産運用をアドバイスできます。税理士ならではの強みは、お客様の立場から資産設計に関するトータルなアドバイスができる点です。

お金に関する悩みは家族や友人にも相談しづらいものですが、このようなときにもお金のプロである税理士は役立つはずです。資産設計に関する疑問や不安があれば、税理士にお気軽にご相談ください。

資産運用のみのご相談も可能・女性スタッフ対応で安心

資産運用のみのご相談も可能・女性スタッフ対応で安心

【株式会社WTパートナーズ】では、お客様の資産状況や家族構成などを把握した上で、資産全体を見ながらご要望に沿った資産運用設計をご提案いたします。投資信託だけでなく、資産を守る・資産を増やすことを目的とした資産運用のみのご相談も承ります。

女性の方にも安心してご相談いただけるよう、すべて女性のスタッフが対応しています。投資信託に興味のある女性の方も、どうぞお気軽にセミナーへご参加ください。

【株式会社WTパートナーズ】のお役立ち豆知識

投資信託の初心者なら【株式会社WTパートナーズ】にご相談!

会社名 株式会社WTパートナーズ
代表者 板倉京 羽田リラ
住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-2 Daiwa 麹町4丁目ビル2階
TEL 03-6272-6610
FAX 03-6272-6103
受付時間 9:00-18:00
定休日 土日祝
最寄り駅 東京メトロ有楽町線麹町駅2番出口より徒歩2分
設立 2016年(平成28年)10月
資本金 1,000万円
取引銀行 三菱東京UFJ銀行 麹町支店
事業内容
  • ファイナンシャルプランニング業
  • 金融商品仲介業 生命保険代理業
  • 相続コンサルティングサービス
  • 不動産コンサルティングサービス
URL http://wt-partners.jp/