会社概要
代表取締役・税理士・IFA
羽田リラ
資格:日本証券業協会・一種外務員資格・日本税理士会連合会・税理士
独立系というしがらみのない立場でお客様に寄り添い、確かな情報と分析に基づいたご提案を行いながら、大切なご資産を守り育てて次の世代へと引き継ぐお手伝いをしたいと考えています。
経歴:北海道大学を卒業後、都市銀行に入行。その後、税理士資格を取得し会計事務所に転職。続いて勤務した証券会社では、税理士としての知見を生かし優れたセールス実績を樹立。06年、税理士として独立。09年より、株式会社ウーマン・タックス代表。16年より、株式会社WTパートナーズ代表。
税理士・シニアマネーコンサルタント・IFA・宅地建物取引士
板倉 京
資格:日本証券業協会・二種外務員資格・税理士
お客様の大切なご資産を、資金の性格やお客様のニーズに即して適切に運用していくためのお手伝いが、私たちの役割だと思っております。身近で何でも相談できる相談相手として相続や税金も踏まえたトータルのサービスを心掛けたいと思っております。
経歴:成城大学を卒業後、保険会社・財産コンサルティング会社、税理士法人等で主に個人の資産や相続の業務に携わる。09年に日本初の開業女性税理士の集団、㈱ウーマン・タックスを立ち上げ代表を務める。16年より、株式会社WTパートナーズ代表。あさイチなどのテレビ出演や全国での講演、書籍の執筆などの活動も多数。
名称 | 株式会社WTパートナーズ |
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代表者 | 羽田リラ 板倉京 |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-2 Daiwa 麹町4丁目ビル2階 |
電話 | 03-6272-6610 |
FAX | 03-6272-6103 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 2016年(平成28年)10月 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 麹町支店 |
事業内容 | ファイナンシャルプランニング業 金融商品仲介業 生命保険代理業 相続コンサルティングサービス 不動産コンサルティングサービス |