WTパートナーズのサービス

どの会社のどの商品が自分にとって最適なのか選べない…
あちこちとやりとりするのが面倒…
常日頃から情報を入手して運用していく自信がない…

プロの目で幅広い投資商品から吟味し、
お客様の資産状況とご意向に添ったかたちでベストな
ポートフォリオ(金融商品の組合せ)を作成しご提案。
運用に関する対応もお任せいただけます。

資産運用

私たちは特定の金融機関などの営業方針に縛られないIFAとして、特定の商品にかたよることなく、ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案ができます。イチからの資産運用相談だけでなく、ご自身の投資方針やリスク許容度に不安を感じられた時や、資産配分に迷いが生じた時などにも、気軽にご連絡いただけるパートナーでありたいと思っています。お気軽にご相談ください。

生命保険

生命保険は、まず万一の備えであることが基本です。しかし近年では、保険商品の多様化に伴い、資産を守る役割も担うようになってきています。また、相続や税金のことを考えながら選ぶことも実は大事なポイントです。お客様の暮らしが安定して保てるよう、保険にも精通したIFAがお客様に最適な保険商品をご提案します。

不動産

WTパートナーズでは、不動産の購入・売却・賃貸仲介をはじめ、住み替えに関するあらゆるお悩みにも柔軟に対応いたします。様々な金融商品、保険と並ぶ大切な「資産」である不動産に関し、最も効率的な資産運用手法をアドバイスすることで資金や資産を無駄に致しません。お気軽にご相談ください。

遺言・相続

相続税は「税理士によって納税額が大きく変わる」と言われます。相続に関する豊富な知識と経験を有する私たちWTパートナーズなら、相続税の節税、最適な生前贈与や遺産分割、納税計画、税務調査など、必要な手続きをトータルにサポートします。